PUNTO 2-Guala Closures lancia bond tasso variabile da 510 mln - Ifr

giovedì 3 novembre 2016 18:51
 

(Aggiunge rating)

LONDRA/MILANO, 3 novembre (Reuters) - Guala Closures, ex società di Piazza Affari, ha lanciato un'obbligazione senior garantita a tasso variabile, della durata di cinque anni e callable dopo il primo anno.

L'importo sarà di 510 milioni di euro, incrementata rispetto alla prima indicazione di 500 milioni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il bond sarà prezzato in giornata alla pari, con uno spread di 475 punti base. La guidance era stata fornita stamane a uno spread tra 475 e 500 punti base e a un prezzo tra 99,5 e 100.

L'emissione, spiega Ifr, è finalizzata tra l'altro al rifinanziamento di un bond senior con scadenza 2018 e di un tasso variabile con scadenza 2019.

Al nuovo bond Moody's ha assegnato un rating B2, con outlook stabile, in linea con la valutazione dell'emittente.

L'operazione è gestita da Credit Suisse, Banca Imi, Barclays, JP Morgan e UniCredit.

Guala Closures è stata delistata da Piazza Affari a metà 2008 dopo esservi sbarcata nel dicembre 2005.   Continua...