Guala Closures lancia bond tasso variabile da 500 mln euro - Ifr

giovedì 3 novembre 2016 14:28
 

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Guala Closures, ex società di Piazza Affari, ha lanciato un'obbligazione senior garantita da 500 milioni di euro a tasso variabile, della durata di cinque anni e callable dopo il primo anno.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, che fornisce un'indicazione di spread tra 475 e 500 punti base e di prezzo tra 99,5 e 100.

La chiusura del book è prevista per le ore 16, con pricing in giornata.

L'emissione, spiega Ifr, è finalizzata tra l'altro al rifinanziamento di un bond senior con scadenza 2018 e di un tasso variabile con scadenza 2019.

L'operazione è gestita da Credit Suisse, Banca Imi, Barclays, JP Morgan e UniCredit.

Guala Closures è stata delistata da Piazza Affari a metà 2008 dopo esservi sbarcata nel dicembre 2005.

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