October 26, 2016 / 12:32 PM / 9 months ago

Snai lancia bond 5 anni da 570 mln, 2 tranche fissa e variabile - Ifr

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LONDRA/MILANO, 26 ottobre (Reuters) - Snai ha lanciato oggi l'atteso bond senior secured annunciato nei giorni scorsi contestualmente a un'offerta di riacquisto su tre bond propri in circolazione.

L'obbligazione sarà in due tranche, entrambe a 5 anni, una a tasso fisso l'altra a tasso variabile, per l'importo complessivo atteso di 570 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, la tranche a tasso fisso (callable dopo il secondo anno) sarà da 320 milioni, con un prima indicazione di rendimento in area 6,50%; quella a tasso variabile (callable dopo il primo anno) sarà da 250 milioni, con un'indicazione di rendimento in area 625 punti base sull'Euribor e di pricing a 99.

La chiusura dei book è prevista per le ore 15.

I proventi dell'emissione, aveva spiegato nei giorni scorsi la società, insieme a ulteriori risorse di cassa, verranno utilizzati per finanziare un'offerta di acquisto su tre bond in circolazione, tutti con scadenza 2018: un senior garantito da 320 milioni, un senior subordinato da 160 e un senior garantito da 110. Il ricavato sarà inoltre usato per l'estinzione e il rimborso definitivo delle obbligazioni che non saranno consegnate al buyback, nonché per l'estinzione di alcune commissioni e spese connesse.

L'intera operazione prevede inoltre un nuovo contratto di finanziamento senior revolving a favore della società, disponibile fino a 85 milioni.

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