PUNTO 2-Mps, sale debito subordinato su piano nonostante calo in Borsa

martedì 25 ottobre 2016 16:07
 

(Aggiorna quotazioni, cambia titolo)

MILANO, 25 ottobre (Reuters) - Si conferma in rialzo il debito subordinato di Mps a seguito della presentazione del piano di salvataggio, pur sotto i massimi di giornata, nonostante il netto cambio di direzione subito a fine mattinata dalle azioni della banca a Piazza Affari.

Attorno alle ore 16,00 l'obbligazione subordinata della banca con scadenza settembre 2020 e cedola al 5,6% sale di oltre 3 punti rispetto a ieri, al prezzo di 78,75, con rendimento in discesa al 12,91% circa; in mattinata è stato registrato un minimo intraday a 11,94%. A inizio ottobre il rendimento era salito ai massimi, oltre quota 19%.

Il piano Mps prevede tra l'altro una potenziale offerta volontaria di scambio tra alcuni titoli subordinati e nuove azioni dell'istituto, da condurre come parte del rafforzamento patrimoniale da 5 miliardi e che dovrà essere soggetta ad autorizzazione da parte del regolatore. I dettagli sono ancora scarsi ma la proposta sul debito, ha detto oggi l'AD Marco Morelli presentando il piano alla stampa, riguarderà tutti gli obbligazionisti.

"Probabilmente l'annuncio più significativo di questa mattina è la conferma che gli investitori retail saranno coinvolti nello scambio, il che è positivo per i possessori istituzionali di debito subordinato Mps" si legge in una nota di questa mattina di Bnp Paribas. "Ci aspettiamo che i bond si stabilizzino su questi livelli finché non ci saranno ulteriori dettagli su questa operazione di liability management o chiare indicazioni di interesse per l'aumento di capitale da parte di investitori istituzionali".

In rialzo, ma decisamente più contenuto, resta anche il debito senior di Mps: il titolo aprile 2019 cedola 3,625% avanza di circa mezzo punto, al prezzo di 99,18, per un rendimento in area 4% (dopo un minimo in mattinata a 3,60%).

In borsa poco dopo le 16 il titolo Mps perde circa il 17%, dopo essere stato in rialzo sin oltre il 20% e successivamente in calo fin del 23%.

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