24 ottobre 2016 / 09:12 / un anno fa

PUNTO 3-Iren lancia bond 8 anni 500 mln, buyback per massimi 150 mln

(riscrive con condizioni finali, dettagli)

MILANO/LONDRA, 24 ottobre (Reuters) - Iren ha lanciato oggi un bond a otto anni senior unsecured dell‘importo di 500 milioni di euro, prima emissione del programma Emtn da 1,5 miliardi dell‘utility, contemporaneamente a un‘offerta di riacquisto su obbligazioni proprie in circolazione per un importo massimo di 150 milioni.

L‘operazione, si legge in una nota, è finalizzata alla gestione attiva del debito in scadenza, come numerose altre condotte in queste ultime settimane da società italiane, che sfruttano il contesto di bassi tassi per allungare la vita media del loro debito e abbassarne il costo.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, il nuovo titolo verrà prezzato in giornata a 80 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione stamane tra 90 e 95 pb, poi abbassata tra 80 e 85 pb.

Gli ordini shanno superato gli 1,1 miliardi.

BUYBACK

Il buyback riguarda quattro titoli -- sulle scadenze 2019, 2020, 2021 e 2022 -- per un importo in circolazione complessivo di circa 1,04 miliardi.

Il periodo d‘adesione all‘offerta va da oggi a venerdì prossimo.

Il prezzo di riacquisto è stato fissato in termini di spread: 20 punti base per le due scadenze più brevi, 25 per il 2021, 35 per il 2022.

L‘intera operazione è gestita da Banca Imi, Goldman Sachs International, Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit.

Iren ha rating BBB per Fitch.

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