PUNTO 4-Fca Capital prezza primo bond in sterline, 5 anni da 400 mln

venerdì 23 settembre 2016 19:13
 

(aggiunge dettagli)

LONDRA/MILANO, 23 settembre (Reuters) - Fca Capital Ireland, garantita da Fca Bank, ha prezzato la prima obbligazione in sterline da 400 milioni a 155 punti base sopra il rendimento del titolo di Stato britannico settembre 2021 cedola 3,75%. L'emissione a tasso fisso ha scadenza 5 anni. Il prezzo è stato pari a 99,337, la cedola a 1,625 per un rendimento di 1,757%.

E' quanto riferisce il servizio Reuters Ifr.

Una prima guidance era stata fornita stamane tra 165 e 170 punti base, poi rivista tra 155 e 160.

Gli ordini, da parte di oltre 100 investitori, hanno superato i 900 milioni.

Il lancio del bond, il primo del gruppo Fca Bank, segue il roadshow tra investitori nel Regno Unito condotto nella seconda parte della settimana da Fca Bank, joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l'acquisto e il noleggio a lungo termine di auto.

L'operazione è stata gestita da Barclays, Citigroup, Credit Agricole Cib e Rbs.

L'emittente ha rating 'Baa1' per Moody's, 'BBB-' per S&P e 'BBB' per Fitch.

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