PartnerRe (Exor) lancia bond 10 anni da 750 mln, MS+105 pb - Ifr

giovedì 8 settembre 2016 13:25
 

LONDRA/MILANO, 8 settembre (Reuters) - PartnerRe, compagnia assicurativa controllata da Exor, ha lanciato oggi la sua prima obbligazione in euro, con un'operazione senior unsecured a 10 anni da 750 milioni.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters il bond verrà prezzato a 105 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 130 pb, poi rivista tra 110 e 115 pb.

Gli ordini hanno superato i 3,7 miliardi di euro.

L'emissione -- effettuata attraverso PartnerRe Ireland Finance DAC e garantita da PartnerRe -- ha rating atteso A3 per Moody's e A- per S&P.

Quanto raccolto verrà utilizzato dall'azienda per necessità generali e, tra l'altro, per il rifinanziamento di obbligazioni senior in scadenza nel 2018.

PartnerRe, quotata a Wall Street e acquisita da Exor lo scorso marzo, ha tenuto nei giorni scorsi un roadshow che ha toccato diverse piazze europee.

L'operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas e Deutsche Bank.

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