PUNTO 3-Ubi colloca nuovo covered 10 anni, 1 mld a MS +19pb -Ifr

lunedì 5 settembre 2016 15:29
 

(riscrive con dettagli pricing, contesto)

LONDRA/MILANO, 5 settembre (Reuters) - Ubi Banca ha collocato oggi una nuova obbligazione garantita a 10 anni da un miliardo di euro, raccogliendo ordini per oltre 1,4 miliardi.

Si tratta della seconda operazione della banca in questo 2016, dopo il Tier2 di aprile.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters il titolo -- scadenza 14 settembre 2026 e cedola 0,375% -- è stato prezzato a reoffer 99,084, per un rendimento dello 0,469%, corrispondente a un premio di 19 punti base su midswap.

La prima guidance di rendimento era stata indicata stamane in area 23 pb, rivista poi in area 20 pb (+/-1 pb).

Il pricing è grosso modo in linea con quello del covered di Unicredit dello scorso 24 agosto -- anch'esso a 10 anni, da 1 miliardo e con la medesima cedola -- prezzato a 20 pb su midswap. Il titolo (scadenza 31 ottobre 2026) scambia oggi in area 21 pb sopra midswap, riferisce un operatore.

Il rating atteso del bond Ubi è 'Aa2' per Moody's e 'AA(low)' per Dbrs.

L'operazione è stata gestita da Barclays, Bnp Paribas, Societe Generale Cib, Ubs, Lbbw e Gsi.

A fine aprile Ubi ha collocato un bond Tier2 a 10 anni (callable dopo il quinto), da 750 milioni di euro. In giugno, l'istituto ha poi riaperto per 250 milioni il covered bond gennaio 2023 lanciato l'anno scorso.   Continua...