Cnh Industrial, buyback bond garantiti fino a 450 mln dlr e nuova emissione

giovedì 4 agosto 2016 16:42
 

MILANO, 4 agosto (Reuters) - Attraverso la controllata Case New Hollande, Cnh Industrial propone agli obbligazionisti di riacquistare in contanti fino a 450 milioni di dollari di titoli garantiti 2017 cedola 7,875%, il cui ammontare in circolazione è pari a un miliardo e mezzo.

Lo dice una prima nota del gruppo, cui fa subito seguito una seconda in cui si aggiunge che contestualmente all'operazione di buyback la società prepara l'emissione di nuove obbligazioni non garantite.

L'offerta è coordinata da Bnp Paribas, Citi, Deutsche Bank e Jp Morgan in qualità di joint book-running manager e underwriter.

Una parte dei proventi della nuova raccolta sarà destinata proprio al riacquisto dei titoli 2017, che offrono uno spread di 75 punti base sul Treasury Usa 31 dicembre 2017.

L'operazione avverrà in base alle condizioni di mercato ed è funzionale a "fabbisogni legati al capitale circolante e alle generali esigenze aziendali".

"Salvo proroga", l'offerta di buyback termina alle 23,59 -- ora di New York -- dell'1 settembre.

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