PUNTO 1-Sisal colloca bond da 725 mln per finanziamento buyout Cvc

giovedì 14 luglio 2016 19:01
 

(Riscrive con dettagli pricing)

MILANO/LONDRA, 14 luglio (Reuters) - Sisal ha collocato oggi l'atteso bond senior secured da 725 milioni di euro in due tranche, a tasso fisso e variabile, con cui la neo controllante Cvc Capital intende finanziarne la recente acquisizione da un miliardo.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, la tranche a tasso variabile da 325 milioni, a sei anni callable dopo il primo, è stata pezzata a reoffer 99, con cedola pari a 662,5 punti base sopra Euribor. La guidance fornita ieri era in area 675 pb, sempre con prezzo a 99, per un importo di 300 milioni.

La tranche a tasso fisso sarà da 400 milioni, a sette anni callable dopo il terzo, è stata prezzata alla pari, con cedola al 7%. Ieri veniva indicato un importo di 425 milioni, con una guidance compresa tra il 7,25% e il 7,50%.

L'operazione è stata gestita da Morgan Stanley, Credit Suisse e UniCredit come global coordinator e da Bnp, Deutsche Bank come joint bookrunner.

In preparazione del lancio del bond, la società e il fondo Cvc Capital hanno tenuto una serie di incontri con investitori europei tra lunedì scorso e oggi.

Nei giorni scorsi, Moody's ha assegnato sul bond un rating atteso B1, con outlook stabile; S&P ha invece rivisto la valutazione su Sisal a B+ da B, con outlook stabile.

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