Sisal stabilisce guidance per bond 2 tranche, pricing atteso domani-Ifr

mercoledì 13 luglio 2016 19:26
 

MILANO/MILANO, 13 luglio (Reuters) - Sisal ha stabilito una prima guidance per il proprio bond senior secured da 725 milioni di euro, che sarà diviso in una tranche a tasso variabile da 300 milioni, a sei anni callable dopo il primo, e una a tasso fisso da 425 milioni, a sette anni callable dopo il terzo.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

La tranche a tasso variabile è indicata ad un prezzo di 99, con cedola a 675 punti base sopra Euribor; quella a tasso fisso tra il 7,25% e il 7,50%.

La chiusura dei book è prevista domattina, con pricing in giornata.

La società e il fondo Cvc Capital -- che con l'operazione intende finanziarne l'acquisizione, da un miliardo -- hanno avviato lunedì scorso una serie di incontri con investitori europei, che si chiuderanno domani.

Global coordinator dell'operazione sono Morgan Stanley, Credit Suisse e UniCredit; joint bookrunner Bnp, Deutsche Bank e Ubs .

Sul bond nei giorni scorsi Moody's ha assegnato un rating atteso B1, con outlook stabile; S&P ha invece rivisto la valutazione su Sisal a B+ da B, con outlook stabile.

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