PUNTO 2-Salini Impregilo colloca bond 5 anni da 300 mln, atteso scambio

giovedì 16 giugno 2016 16:49
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 16 giugno (Reuters) - Salini Impregilo ha collocato stamane un'obbligazione senior a 5 anni da 300 milioni di euro (rispetto a un'indicazione iniziale di minimo 200 milioni), il cui importo potrà incrementare la settimana prossima alla conclusione dell'offerta di scambio tra il nuovo titolo e il bond della società in circolazione agosto 2018, cedola 6,125%, da 400 milioni.

Secondo quanto riferisce un lead manager dell'operazione il nuovo titolo -- scadenza 24 giugno 2021, cedola 3,75% -- è stato prezzato alla pari; il rendimento corrisponde a un premio di 380,9 punti base su midswap. Una prima guidance di rendimento era stata fornita stamane tra il 3,75% e il 4,00%.

Martedì si chiude l'offerta di scambio, con nuova carta al 2021 che verrà emessa a fronte del ritiro di carta 2018, al prezzo di riacquisto fissato a 109,75.

Alle ore 16,40, su piattaforma Reuters, il bond Salini Impregilo agosto 2018 tratta a 108,12/109,12, per un rendimento di 2,155/1,698%.

Come spiega il lead manager, i proventi complessivi dell'emissione, oltre che a finanziare lo scambio obbligazionario, potranno essere eventualmente utilizzati anche per il rimborso parziale di debito bancario del gruppo (tra cui il finanziamento da 406 milioni di dollari per l'acquisizione di Lane Industries, dello scorso anno).

Salini Impregilo ha rating 'BB+' per S&P e 'BB' per Fitch.

L'intera operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Natixis e UniCredit.

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