PUNTO 2-Fca Capital prezza bond gennaio 2021 da 500 mln, MS+137 pb - Ifr

martedì 14 giugno 2016 16:01
 

(Aggiunge pricing)

LONDRA/MILANO, 14 giugno (Reuters) - Fca ha prezzato la nuova obbligazione a 137 punti base su midswap, ovvero nella parte bassa dell'ultima guidance di rendimento, area 140 pb (+/- 3 pb). Una prima indicazione era stata fornita stamane in area 145 pb.

L'emissione ammonta a 500 milioni di euro e ha scadenza quattro anni lunga. La cedola è pari a 1,250% e il rendimento è 1,307%

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, ricordando che gli ordini sono arrivati a un miliardo.

Fca Capital -- joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l'acquisto e il noleggio a lungo termine di auto -- sfrutta la recente promozione in area 'investment grade' da parte di S&P (a BBB- da BB+) con la seconda emissione in 15 giorni, dopo quella in franchi svizzeri del 31 maggio .

Il rating dell'emittente è Baa2 per Moody's, BBB- per S&P e BBB per Fitch.

Il bond odierno, con scadenza 21 gennaio 2021, è stato lanciato attraverso il veicolo Fca Capital Ireland.

L'operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, JP Morgan e Mediobanca.

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