Fca Capital lancia bond gennaio 2021, previsti 500 mln - Ifr

martedì 14 giugno 2016 10:38
 

LONDRA/MILANO, 14 giugno (Reuters) - Fca Capital, attraverso il veicolo Fca Capital Ireland, ha lanciato stamane una nuova obbligazione con scadenza quattro anni lungo e importo atteso di 500 milioni di euro.

Secondo quando riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters la prima guidance di rendimento è in area 145 punti base su midswap.

Il pricing del bond -- che ha scadenza 21 gennaio 2021 -- è atteso in giornata.

Fca Capital è la joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l'acquisto e il noleggio a lungo termine di auto.

Il rating dell'emittente è Baa2 per Moody's, BBB- per S&P e BBB per Fitch.

L'operazione odierna è gestita da BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, JP Morgan e Mediobanca.

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