PUNTO 1-Salini Impregilo prepara bond 200 mln a 5 anni, mandato a banche

venerdì 10 giugno 2016 16:32
 

(riscrive titolo e attacco partendo da importo e scadenza operazione)

MILANO, 10 giugno (Reuters) - Salini Impregilo prepara una nuova emissione obbligazionaria a cinque anni dell'importo di 200 milioni di euro, operazione che verrà presentata agli investitori in un roadshow che si apre lunedì 13 e si conclude mercoledì 15 giugno.

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr, secondo cui la transazione -- per cui il rating atteso è di 'BB+/BB' -- è volta a sostituire debito in scadenza nel 2018 e rimborsare anticipatamente una parte di altre obbligazioni in circolazione.

La società spiegava in precedenza in una nota di aver incaricato Banca Imi, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Natixis e UniCredit di sondare gli investitori istituzionali per verificare l'eventualità di offrire una nuova emissione senior non garantita a tasso fisso, riservata a investitori qualificati italiani e internazionali.

I titoli - precisa il comunicato dell'emittente - verranno emessi a giugno "a condizione che vi siano le condizioni di mercato".

Il rating su Salini è attualmente di 'BB+' per Standard & Poor's, 'Baa1' per Moody's e 'BB' per Fitch.

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