PUNTO 1-Pop Milano colloca covered 7 anni da 750 mln, ordini 2 mld

mercoledì 1 giugno 2016 16:13
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 1 giugno (Reuters) - Banca Popolare di Milano ha collocato una nuova obbligazione garantita a 7 anni, da 750 milioni di euro, raccogliendo ordini per circa due miliardi inclusi quelli della Bce, nell'ambito del programma di acquisto di covered bond.

Secondo quanto riferisce un lead manager dell'operazione il titolo, con cedola 0,625%, è stato prezzato a reoffer 99,761, per un rendimento a scadenza dello 0,660%, corrispondente a un premio di 46 punti base su midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 55 pb, poi rivista nel corso della mattinata nell'intervallo tra 46 e 49 pb.

Nella sottoscrizione del titolo "è entrata anche la Bce tramite Bankitalia, come da prassi" sottolinea il lead manager.

Il rating atteso del bond è di 'A2' da Moody's.

Il collocamento è stato gestito da Akros, Barclays, Bnp Paribas, Citi e Commerzbank.

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