PUNTO 3-Generali prezza bond Tier2 da 850 mln, call dopo 12 anni - Ifr

martedì 31 maggio 2016 17:13
 

(Aggiorna condizioni dopo pricing)

LONDRA, 31 maggio (Reuters) - Generali ha perfezionato il collocamento di un'obbligazione di tipo Tier2, con scadenza 32 anni e opzione call dopo il dodicesimo, il cui importo è stato fissato in 850 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson, gli ordini ammontano a due miliardi.

L'obbligazione stacca una cedola di 5% ed è stata assegnata al reoffer di 99,277, pari a un rendimento a scadenza di 5,082%. Il premio è di 435 punti base sulla curva midswap -- 492,4 sul decennale tedesco febbraio 2026 coupon 0,5% -- rispetto a una prima indicazione in area 450 centesimi.

Il rating atteso dell'emissione è 'Baa3' per Moody's e 'BBB' per Fitch.

L'operazione è gestita da Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Ubs e UniCredit.

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