PUNTO 2-Unicredit Bank AG colloca covered 6 anni da 1 mld, MS+1pb - Ifr

martedì 23 febbraio 2016 15:58
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 23 febbraio (Reuters) - Unicredit Bank AG, controllata tedesca del gruppo bancario italiano, ha collocato oggi una nuova obbligazione garantita ('hypo pfand') a sei anni, da un miliardo di euro.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters il bond, con scadenza primo marzo 2022 e cedola allo 0,125%, è stato prezzato a reoffer 99,803, per un rendimento a scadenza dello 0,158%: il premio corrispondente è di un punto base sul tasso midswap, dopo una prima guidance stamane in area 3 pb.

Gli ordini sono ammontati a circa 1,4 miliardi.

Il rating atteso del titolo è Aaa per Moody's e AAA per Fitch.

Il collocamento è stato gestito da BayernLB, Commerzbank, Natixis, NordLB e dalla stessa Unicredit.

Nella presentazione dei conti 2015 agli analisti, lo scorso 9 febbraio, Unicredit aveva indicato per quest'anno un target di funding per l'intero gruppo di 27,6 miliardi, realizzato a quella data per circa 700 milioni.

Sommando l'operazione odierna si arriva quindi ad una percentuale di realizzazione almeno del 6,2% circa.

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