Mps, perfeziona cartolarizzazione portafoglio crediti leasing per 1,6 mld

venerdì 22 gennaio 2016 08:41
 

MILANO, 22 gennaio (Reuters) - Il gruppo Mps ha perfezionato una nuova operazione di cartolarizzazione del portafoglio crediti leasing per 1,6 miliardi di euro.

Lo comunica la banca senese spiegando che MPS Leasing & Factoring ha trasferito alla società veicolo Siena Lease 2016-2 un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing performing prevalentemente a favore di Pmi.

Per finanziare l'acquisto del portafoglio, l'Spv ha emesso 4 serie di titoli (Senior, Mezzanine e Junior).

La tranche senior A da 761,3 milioni nominali, coupon di Euribor 3m+125 bpn, destinata a investitori istituzionali qualificati e intermediari finanziari, ha ricevuto ordini per oltre 1,1 miliardi di euro da 20 investitori con un overbooking di oltre il 40%.

Questa tranche è stata curata da Banca IMI, HSBC e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers and Book Runners, mentre Mps.

"Il successo dell'operazione è particolarmente significativo in quanto conferma la fiducia degli investitori istituzionali nella solidità del Gruppo Montepaschi e della sua controllata, l'appetibilità dei suoi attivi e la capacità di utilizzo di fonti alternative di funding", commenta la banca,

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su

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