22 gennaio 2016 / 07:44 / tra 2 anni

Mps, perfeziona cartolarizzazione portafoglio crediti leasing per 1,6 mld

MILANO, 22 gennaio (Reuters) - Il gruppo Mps ha perfezionato una nuova operazione di cartolarizzazione del portafoglio crediti leasing per 1,6 miliardi di euro.

Lo comunica la banca senese spiegando che MPS Leasing & Factoring ha trasferito alla società veicolo Siena Lease 2016-2 un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing performing prevalentemente a favore di Pmi.

Per finanziare l‘acquisto del portafoglio, l‘Spv ha emesso 4 serie di titoli (Senior, Mezzanine e Junior).

La tranche senior A da 761,3 milioni nominali, coupon di Euribor 3m+125 bpn, destinata a investitori istituzionali qualificati e intermediari finanziari, ha ricevuto ordini per oltre 1,1 miliardi di euro da 20 investitori con un overbooking di oltre il 40%.

Questa tranche è stata curata da Banca IMI, HSBC e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers and Book Runners, mentre Mps.

“Il successo dell‘operazione è particolarmente significativo in quanto conferma la fiducia degli investitori istituzionali nella solidità del Gruppo Montepaschi e della sua controllata, l‘appetibilità dei suoi attivi e la capacità di utilizzo di fonti alternative di funding”, commenta la banca,

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below