Mps lancia Abs su leasing, pricing atteso in settimana - Ifr

mercoledì 20 gennaio 2016 13:45
 

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - Mps sta collocando una nuova cartolarizzazione (Abs) di leasing, secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L'operazione, gestita da Hsbc, Banca Imi, Unicredit e dalla stessa Mps, dovrebbe essere prezzata nel corso della settimana.

Per la tranche senior della cartolarizzazione, da 761,3 milioni di euro, la prima indicazione di rendimento è in area 125 punti base sopra l'Euribor a tre mesi. La tranche ha rating Aa2 per Moody's e AA+ per Fitch, con vita media ponderata di 1,62 anni.

Dell'operazione fa parte anche una tranche di classe B, da 202,5 milioni, con rating A2 per Moody's e BBB+ per Fitch e vita media ponderata di 4,07 anni.

La cartolarizzazione ha come sottostante un portafoglio da 1,62 miliardi di contratti di leasing di buona qualità a piccole e medie imprese e a privati originati da Banca Mps.

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