PUNTO 3-Mediobanca prezza emissione senior 5 anni da 600 mln, MS +140 pb

martedì 12 gennaio 2016 16:42
 

(Aggiunge condizioni prezzo)

LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - E' dell'importo di 600 milioni di euro il nuovo bond senior a cinque anni targato Mediobanca, a fronte di richieste che alla chiusura dei book superavano i 900 milioni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L'operazione è stata prezzata al reoffer di 99,81 e stacca una cedola di 1,625%.

Il rendimento dell'obbligazione è stato fissato a 140 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione stamane compresa tra 145 e 150 pb. Il rendimento a scadenza è dunque pari a 1,65%.

Il collocamento - che ha rating atteso di 'BBB-' e 'BBB-' - è gestito da Nomura, Societe Generale, UniCredit e dalla stessa Mediobanca.

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