PUNTO 2-Intesa Sanpaolo prepara lancio secondo bond At1

lunedì 11 gennaio 2016 12:49
 

(Aggiunge dettagli)

MILANO, 11 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo intende lanciare prossimamente il suo secondo bond 'additional Tier 1' (At1), "subordinatamente alle condizioni di mercato".

È quanto fa sapere l'istituto di credito in una nota, in cui precisa che "ulteriori dettagli in merito alla possibile emissione verranno debitamente resi noti al mercato".

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters l'emissione sarà in euro, con 'call' dopo il quinto anno.

La banca aveva già collocato lo scorso settembre un primo bond At1 da un miliardo di dollari, nell'ambito di un programma che prevede l'emissione di obbligazioni di questo tipo per un valore complessivo pari a 4 miliardi di euro entro fine 2017 .

I bond At1, perpetui e prezzati alla pari, consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger'. Per l'emissione annunciata oggi il trigger è al 5,125%, informa Ifr, come per l'At1 di settembre.

Il mandato per la gestione dell'operazione è stato affidato a Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Hsbc, Societe Generale Cib e Ubs.

Venerdì scorso inoltre, Intesa Sanpaolo ha collocato un nuovo bond decennale subordinato di tipo Tier2, sempre in dollari, da 1,5 miliardi, con un cedola fissa del 5,71% annuo.

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