December 11, 2015 / 5:28 PM / 2 years ago

IN BREVE-Saipem completa sindacazione linee credito senior per 4,7 mld

1 IN. DI LETTURA

Saipem Spa

* Ha completato la sindacazione di linee di credito senior per 4,7 mld

* Il contratto prevede un Bridge to Bond da 1,6 mld a 18 mesi, prorogabile di sei, un Term loan da 1,6 mld a 5 anni e una revolving facility di 1,5 mld a 5 anni.

* La disponibilità è soggetta al completamento dell'aumento di capitale fino a 3,5 mld di euro.

* Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit sono mandated lead arrangers e bookrunners, Goldman Sachs e JPMorgan joint lead arrangers.

* Abn Amro, Bank of China, Bnp Paribas, Dnb Bank, Hsbc, Ing e Standard Chartered si sono uniti come mandated lead arrangers; Mps, Pop Milano, Santander, Icbc, Mizuho e Pop Sondrio come co-arrangers. Source text for Eikon: Further company coverage:

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