PUNTO 1-Veneto Banca colloca bond tier2 10 anni da 200 mln, rendimento 10,5%

martedì 24 novembre 2015 19:33
 

(Aggiorna con comunicato)

LONDRA/MILANO, 24 novembre (Reuters) - Veneto Banca ha oggi collocato un bond subordinato di tipo Tier2 con scadenza dieci anni e 'callable' dopo il quinto anno, con importo fissato a 200 milioni di euro.

Le obbligazioni sono state sottoscritte per oltre il 40% da investitori esteri, si legge in un comunicato.

Grazie ai 200 milioni di euro di Tier 2, Veneto Banca migliora il proprio Total Capital Ratio di oltre 80 punti base (era all'8,1% al 30 settembre 2015).

Il coupon è stato fissato al 9,50%, con un prezzo di emissione pari a 97,628, che corrisponde a un rendimento di circa il 10,50%. La data di regolamento sarà il 1 dicembre 2015.

I joint bookrunners/lead managers incaricati della distribuzione del titolo sono stati: Banca Akros, BNP Paribas, Natixis, Nomura e UBS Investment Bank. Arianna Sim in qualità di Co-lead manager.

A fine settembre un'operazione simile (bond Tier2 a 10 anni, callable dopo il quinto, da 200 milioni con rendimento all'11%) fu condotta da Popolare Vicenza, altro istituto italiano in difficoltà, con esigenze di rafforzamento patrimoniale, cui l'autorità di vigilanza aveva chiesto di risollevare i ratio in attesa del prossimo aumento di capitale.

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