Veneto Banca lancia bond tier2 10 anni da 200 mln a 10,5% - Ifr

martedì 24 novembre 2015 15:58
 

LONDRA/MILANO, 24 novembre (Reuters) - Veneto Banca ha lanciato oggi un bond subordinato di tipo Tier2 con scadenza dieci anni e 'callable' dopo il quinto anno, con importo fissato a 200 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento sarà del 10,5%.

Alla chiusura del book, gli ordini ammontano a oltre 235 milioni. Il pricing è atteso nel pomeriggio.

Un prima guidance era stata data per un importo compreso tra 150 e 200 milioni e per un rendimento in area 10,5%.

Nella giornata di lunedì la banca ha tenuto una serie di incontri con gli investitori, gestiti da Akors, Natixis, Nomura e Ubs.

Il bond, una volta collocato concorrerà al calcolo del 'Total capital ratio' della banca.

A fine settembre un'operazione simile (bond Tier2 a 10 anni, callable dopo il quinto, da 200 milioni con rendimento all'11%) fu condotta da Popolare Vicenza, altro istituto italiano in difficoltà, con esigenze di rafforzamento patrimoniale, cui l'autorità di vigilanza aveva chiesto di risollevare i ratio in attesa del prossimo aumento di capitale.

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