Autostrade per l'Italia lancia bond 2026, area MS +105 pb - Ifr

lunedì 23 novembre 2015 12:04
 

LONDRA/MILANO, 23 novembre (Reuters) - Autostrade per l'Italia (Aspi) ha lanciato stamane un nuovo bond sulla scadenza 10 anni 'lunga' con una prima indicazione di rendimento in area 105 punti base sopra midswap.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il lancio rientra nell'operazione di 'liability management' annunciata oggi dalla società del gruppo Atlantia, che prevede l'offerta di riacquisto per massimi 500 milioni complessivi su tre bond in circolazione (con scadenze settembre 2017, febbraio 2019 e marzo 2020), che terminerà il 30 novembre, e la contemporanea emissione di una nuova obbligazione benchmark con scadenza giugno 2026.

L'operazione è gestita da Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Societe Generale, Snatander e Rbs.

Aspi ha rating BBB+ per S&P e Baa1 per Moody's.

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