PUNTO 2-Mps colloca covered 10 anni da 1 mld, Bce sottoscrive - Ifr

giovedì 19 novembre 2015 17:01
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 19 novembre (Reuters) - Montepaschi ha collocato oggi un nuovo covered bond a 10 anni da un miliardo di euro, attirando ordini per oltre 1,4 miliardi di euro grazie anche a un rendimento offerto che gli investitori hanno giudicato interessante, sopra quota 2%.

Secondo quanto riferito dal servizio Ifr di Thomson Reuters, il bond, con scadenza novembre 2015 e cedola 2,125%, è stato prezzato a reoffer 99,973, per un rendimento a scadenza del 2,128%, pari a 127 punti base sopra midswap. Una prima guidance di rendimento era stata fornita stamane in area 130 pb.

Un banchiere coinvolto nell'operazione spiega a Reuters che al book, "superiore alle attese", ha partecipato "come al solito" anche la Bce.

"Mps non ha potuto emettere nella prima parte dell'anno perché era in ristrutturazione: ora è normale che stia ricostruendo la curva e dopo la scadenza intermedia di ottobre oggi è andata sul 10 anni" osserva.

CEDOLA VISTA SOPRA 2%

Annunciando ieri l'operazione Mps aveva indicato una scadenza tra 7 e 10 anni, scegliendo poi l'opzione più lunga, che dava la possibilità di offrire una cedola superiore al 2%.

"Penso che a diversi investitori real money sia piaciuto il premio offerto sul Btp", pari a oltre 60 pb, afferma un secondo operatore, aggiungendo che una cedola sopra il 2% "non si vede da un po' di tempo, è la prima di quest'anno".   Continua...