Mps lancia covered 10 anni, area MS+130 pb, ordini oltre 1 mld - Ifr

giovedì 19 novembre 2015 10:46
 

LONDRA/MILANO, 19 novembre (Reuters) - Montepaschi ha aperto i book stamane per un nuovo covered bond a 10 anni, con una guidance di rendimento iniziale indicata in area 130 punti base sopra il tasso midswap.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che attorno alle ore 10,35 italiane gli ordini avevano oltrepassato il miliardo di euro.

Quello lanciato oggi è il secondo covered in un mese di Montepaschi nell'ambito del nuovo schema 'conditional pass through' della banca, garantito da mutui residenziali, nato dall'approvazione lo scorso giugno da parte dell'assemblea degli obbligazionisti della modifica del programma di obbligazioni garantite 'soft bullet'. Il primo, da 750 milioni con scadenza gennaio 2022, è stato prezzato il 20 ottobre scorso a 85 punti base su midswap.

Il nuovo bond - con rating atteso 'A2' per Moody's, 'BBB' per Fitch e 'A (high)' per Dbrs - ha i requisiti per poter essere sottoscritto dalla Bce nell'ambito del programma di Qe.

Le banche incaricate di gestire l'operazione sono Barclays, Commerzbank, Societe Generale Cib e Ubs, oltre a Mps Capital Services.

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