PUNTO 2-Cnh, prime indicazioni rendimento per bond 5 anni in dollari

martedì 3 novembre 2015 18:36
 

(aggiorna titolo, aggiunge indicazioni rendimento)

MILANO/NEW YORK, 3 novembre (Reuters) - Cnh Industrial ha annunciato con una nota l'intenzione di procedere, attraverso la controllata Cnh Industrial Capital, a un'emissione obbligazionaria, che si svolgerà "subordinatamente alle condizioni di mercato".

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters il bond, di tipo unsecured, sarà a cinque anni in dollari e sarà prezzato nel corso della seduta odierna negli Usa.

Partite da 'mid to high' 4%, le indicazioni di rendimento sono in area 4,5%: il libro ordini si chiude alle 14,45 ora di New York, a seguire il prezzo.

In una nota la società spiega che i proventi netti dell'operazione, insieme alla propria liquidità generale, verranno utilizzati "per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività".

I proventi, prosegue la nota, potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare alla scadenza altro indebitamento facente capo al gruppo.

A curare l'emissione sono Barclays Capital, Credit Agricole Securities (Usa), Deutsche Bank Securities e Rbs Securities.

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