PUNTO 4-Snam prezza bond 8 anni da 750 mln in potenziale offerta scambio

martedì 3 novembre 2015 17:24
 

(Aggiorna dopo prezzo, aggiunge dettagli)

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Snam ha prezzato una nuova emissione obbligazionaria a otto anni da 750 milioni di euro destinata a un potenziale scambio con quattro obbligazioni in circolazione della stessa società, su cui ha lanciato un'offerta d'acquisto Bnp Paribas.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento del titolo è stato fissato a 77 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione in mattinata compresa tra 95 e 100 pb poi rivista in area 80 pb (+/- 3 pb).

Il book si è chiuso con richieste per circa 5 miliardi.

Il regolamento del titolo novembre 2023 fissato sul 19 novembre prossimo.

Conincidente con quello dell'emittente, trattandosi di operazione senior, il rating sull'operazione di è 'Baa1' per Moody's, 'BBB' per S&P e 'BBB+' per Fitch.

Global coordinator sono Bnp Paribas e Jp Morgan; joint bookrunner sono Bank of America Merrill Lynch, Banca Imi, Barclays, Credit Agricole, Citi, Hsbc, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit.

A inizio luglio la Bce ha inserito le emissioni Snam, insieme a quelle targate Enel e Terna e Ferrovie dello Stato, nella lista dei titoli sottoscrivibili nell'ambito del programma di 'quantitative easing'.

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