PUNTO 4-Mediobanca prezza covered 10 anni da 500 mln, Bce sottoscrive

martedì 3 novembre 2015 17:30
 

(riscrive attacco dopo prezzo)

MILANO/LONDRA, 3 novembre (Reuters) - Paga un premio di 48 punti base sopra il midswap il nuovo covered bond decennale da 500 milioni di euro prezzato di Mediobanca, a fronte di ordini che alla chiusura del book superavano quota 800 milioni.

Il prezzo di reoffer è stato fissato a 99,537, la cedola a 1,375%.

La prima indicazione di rendimento era di 'low' 50 punti base su midswap, poi rivista a 50/52 pb e, successivamente, in area 49 pb (+/- 1 pb).

"La qualità del book è stata ottima, con ordini da quasi 60 soggetti, che è un numero elevato", spiega un operatore coinvolto nel collocamento, aggiungendo che tra le richieste c'è stata anche quella della Bce, nell'ambito del suo programma di acquisto asset.

"La risposta è stata assolutamente positiva per un 10 anni, una scadenza lunga che da un po' di tempo non si vedeva tra agli emittenti periferici" prosegue.

Il bond a scadenza novembre 2025 è garantito da mutui residenziali italiani di elevata qualità. Il rating atteso è di 'A' per S&P e 'A+' per Fitch.

L'operazione, preannunciata ieri, è gestita da Commerzbank, Natixis, UniCredit e dalla stessa Mediobanca.

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