Mediobanca lancia covered bond 10 anni da 500 mln, MS + 'low' 50 pb

martedì 3 novembre 2015 09:41
 

MILANO/LONDRA, 3 novembre (Reuters) - Mediobanca ha lanciato stamane un nuovo covered bond, con scadenza decennale e importo massimo di 500 milioni di euro.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione, la prima indicazione di rendimento è a 'low' 50 punti base sopra midswap.

Il pricing del bond, con scadenza novembre 2025 e garantito da mutui residenziali italiani di elevata qualità, è previsto in giornata. Il rating atteso è A per S&P e A+ per Fitch.

L'operazione, già preannunciata ieri, è gestita da Commerzbank, Natixis, UniCredit e dalla stessa Mediobanca.

Quella odierna è la terza emissione di obbligazioni garantite sul mercato istituzionale pubblico nell'ambito del programma esistente di Mediobanca, inaugurato con l'operazione dell'ottobre 2013.

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