Icbpi, mandato a banche per bond Pik da 1,1 mld euro in 2 tranche-Ifr

lunedì 2 novembre 2015 10:02
 

LONDRA/MILANO, 2 novembre (Reuters) - L'Istituto centrale delle banche popolari (Icbpi) ha dato mandato ad un gruppo di banche per gestire l'emissione di un bond con scadenza 5 anni e mezzo, dell'importo complessivo di 1,1 miliardi di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters aggiungendo che l'emissione sarà suddivisa in due tranche, una a tasso variabile, l'altra a tasso fisso.

Il bond sarà di tipo 'payment in kind' (pik), ovvero che paga interessi con altri bond e che non prevede pagamenti in cash di interessi durante la vita del titolo.

L'operazione, aggiunge Ifr, è finalizzata all'acquisizione dell'istituto da parte di Advent, Bain e Clessidra.

Un roadshow di presentazione dell'operazione partirà domani, 3 novembre, per concludersi venerdì 6.

Global coordinators sono Goldman Sachs, Hsbc e JP Morgan. Bank of America Merrill Lynch, Citi, Unicredit e Nomura sono joint bookrunner.

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