PUNTO 1-Autostrade Italia prezza bond in due tranche a 6 e 10 anni - Ifr

giovedì 29 ottobre 2015 18:40
 

(Aggiorna con pricing)

LONDRA, 29 ottobre (Reuters) - Autostrade per l'Italia, controllata di Atlantia, ha prezzato un'emissione obbligazionaria in due tranche denominata in euro, a sei e dieci anni. Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

La tranche da 600 milioni è stata prezzata a reoffer 99,7980 per un rendimento di 75 punti base sopra la curva midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 95 cemtesimi, rivista poi a 80-85.

La tranche più lunga da 500 milioni è stata prezzata a 99,6660 per un rendimento di 100 punti base sopra midswap, dopo una prima guidance tra 115 e 120, rivista poi a 100-105.

L'operazione è stata gestita da Jp Morgan, Mediobanca, UniCredit, Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Agricole-Cib e Gsi.

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