PUNTO 3-Ubi Banca colloca covered gennaio 2023 da 750 mln, MS+36pb-Ifr

martedì 20 ottobre 2015 16:10
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - Ubi Banca ha collocato un nuovo covered bond con scadenza sette anni 'lunga' (27 gennaio 2023) da 750 milioni di euro, raccogliendo ordini per circa 800 milioni.

Secondo quanto riferito dal sevizio Ifr di Thomson Reuters, l'obbligazione, cedola 1,00%, è stata prezzata a reoffer 99,799 per un rendimento a scadenza di 1,029%, corrispondente a 36 punti base sopra la curva midswap.

Lo spread finale è risultato esattamente nella parte centrale della prima guidance fornita stamattina, compresa tra 35 e 37 pb su midswap.

L'operazione è stata gestita da Barclays, Commerzbank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Natixis e Rbi.

Il rating atteso dell'emissione è di 'Aa2' per Moody's e 'AA' (low) per Dbrs.

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