Carige prezza covered gennaio 2021 da 500 mln, ordini da Bce - Lead

lunedì 19 ottobre 2015 16:35
 

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - Banca Carige ha prezzato il proprio covered bond scadenza gennaio 2021, cedola 1,25%, da 500 milioni di euro lanciato questa mattina.

Lo riferisce a Reuters un lead manager dell'operazione specificando che il prezzo di reoffer è stato fissato a 99,418, per un rendimento a scadenza dell'1,366%, corrispondente ad un premio di 100 punti base sopra il tasso midswap (in linea con la prima guidance della mattinata).

Il lead manager aggiunge che gli ordini sono ammontati complessivamente a circa 500 milioni, tra cui quelli di Bankitalia nell'ambito del programma di quantitative easing della Bce. Nessuna porzione dell'emissione è stata sottoscritta dalle banche collocatrici (Commerzbank, Mediobanca, Natixis, Nomura e Ubs).

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