Intesa Sp, si avvicina prima emissione At1, possibile dopo estate-Ifr

mercoledì 8 luglio 2015 19:03
 

LONDRA/MILANO, 8 luglio (Reuters) - Si starebbe avvicinando per Intesa Sanpaolo l'emissione del suo primo bond di tipo 'Additional Tier1', con una possibile scelta per un'operazione sul mercato Usa, che permetterebbe di evitare un mercato europeo attualmente agitato dalla crisi greca.

Lo riferiscono fonti finanziarie citate dal servizio Ifr di Thomson Reuters.

L'emissione dovrebbe arrivare dopo l'estate, spiegano le fonti, ma la banca ha già iniziato a preparare il terreno sfruttando un recente roadshow negli Usa organizzato nell'ambito della regolare attività della banca di comunicazioni con gli investitori.

Nessun mandato ufficiale è stato ancora assegnato ma sul progetto sono state già coinvolte Goldman Sachs, Jp Morgan e Morgan Stanley.

I bond At1, perpetui, consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger'.

Tra le maggiori banche italiane solo Unicredit è già ricorsa a tale strumento, con due emissione in dollari e in euro nel corso del 2014.

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