Finmeccanica, ordini raccolti finora sopra 1 mld dollari - lead

mercoledì 8 luglio 2009 17:35
 

MILANO, 8 luglio (Reuters) - Gli ordini raccolti a metà del pomeriggio europeo per il bond di Finmeccanica SIFI.MI a dieci anni hanno già oltrepassato il miliardo di dollari.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione, aggiungendo che "l'ipotesi di rendimento non è cambiata al momento e che il pricing verrà fatto nel corso della notte europea".

Finmeccanica ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria, che sarà denominata in dollari per almeno 500 milioni, della durata di 10 anni.

La prima indicazione di rendimento è pari a un range 'low-mid 300' punti base sopra quello del Treasury Usa della stessa scadenza.

Solitamente si intende con questa espressione uno spread di rendimento teoricamente tra i 301 e i 349 punti base. Tale spread verrà perfezionato successivamente.

Le banche a guida dell'operazione sono Bofa, Citi, Jp Morgan e Morgan Stanley.

Finmeccanica ha rating 'BBB' per Standard & Poor's e Fitch Ratings e 'A3' per Moody's Investors Service.