PUNTO 2-Bond Fiat sarà da 1,25 mld euro,prezzo al reoffer 99,498

martedì 8 settembre 2009 20:06
 

(Riscrive primi 5 paragrafi aggiungendo prezzo e nota Fiat)

MILANO, 8 settembre (Reuters) - Il bond a 5 anni di Fiat FIA.MI, emesso per 1,25 miliardi di euro, è stato prezzato al reoffer al 99,498% del valore nominale, con una cedola fissa a 7,625%, maggiorata di 504,6 punti base sul midswap.

Lo ha detto in serata la società, confermando con una nota le anticipazioni filtrate durante la giornata sull'emissione.

"L'offerta è stata di grande successo e il totale degli ordini ricevuti è stato di circa 8 miliardi di euro", si legge nella nota.

Il regolamento dell'offerta è atteso per il 15 settembre 2009.

La prima indicazione di rendimento era stata all'8%, poi rivista a 7,75%-8%. Una delle banche che aveva seguito l'operazione aveva precisato che la scelta della società era stata per un'emissione nella parte più bassa della forchetta indicata.

Fiat ha rating 'junk', a Ba1 per Moody's, e 'BB+ per S&P's e Fitch.

Oggi anche Bmw (BMWG.DE: Quotazione), che però ha rating 'investment grade' a 'A3' per Moody's Investors Service e 'A' per Standard & Poor's, ha lanciato un'operazione a 5 anni. Per l'operazione della casa tedesca da 1,5 mld di euro, il rendimento proposto è di 133 pb sul tasso del midswap'.   Continua...