Fiat,per bond ordini a 5 mld,rendimento rivisto a 7,75%-8%-fonti

martedì 8 settembre 2009 09:54
 

MILANO, 8 settembre (Reuters) - Per il bond che Fiat FIA.MI ha annunciato stamane della durata di 5 anni gli ordini hanno già raggiunto i 5 miliardi di euro, il che ha consentito ai lead manager di rivedere già il rendimento a 7,75%-8% dalla prima indicazione di 8%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che i book, aperti solo una mezz'ora fa, chiuderanno a breve.

"Ancora non abbiamo idea dell'ammontare" dice una delle fonti, ma resta valida tra le banche l'ipotesi di un ammontare "attorno a un miliardo".

Le banche a guida dell'operazione sono Bnp Paribas, Rbs e SocGen.

L'emissione verrà effettuata da Fiat Finance and Trade, società interamente controllata da Fiat e rientra nell'ambito del programma di Emtn della società, aggiunge la nota.

Due mesi fa Fiat aveva collocato un bond da 1,25 mld a tre anni.

Fiat ha rating 'junk', a Ba1 per Moody's, e 'BB+ per S&P's e Fitch.