8 settembre 2009 / 07:59 / 8 anni fa

Fiat,per bond ordini a 5 mld,rendimento rivisto a 7,75%-8%-fonti

MILANO, 8 settembre (Reuters) - Per il bond che Fiat FIA.MI ha annunciato stamane della durata di 5 anni gli ordini hanno già raggiunto i 5 miliardi di euro, il che ha consentito ai lead manager di rivedere già il rendimento a 7,75%-8% dalla prima indicazione di 8%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che i book, aperti solo una mezz'ora fa, chiuderanno a breve.

"Ancora non abbiamo idea dell'ammontare" dice una delle fonti, ma resta valida tra le banche l'ipotesi di un ammontare "attorno a un miliardo".

Le banche a guida dell'operazione sono Bnp Paribas, Rbs e SocGen.

L'emissione verrà effettuata da Fiat Finance and Trade, società interamente controllata da Fiat e rientra nell'ambito del programma di Emtn della società, aggiunge la nota.

Due mesi fa Fiat aveva collocato un bond da 1,25 mld a tre anni.

Fiat ha rating 'junk', a Ba1 per Moody's, e 'BB+ per S&P's e Fitch.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below