Campari incrementa bond 7 anni a 350 mln, rendimento a +245 pb

giovedì 8 ottobre 2009 13:48
 

MILANO, 8 ottobre (Reuters) - Campari (CPRI.MI: Quotazione) ha deciso di incremetare il suo bond 'unrated' a sette anni, portandolo a 350 milioni di euro, dagli iniziali 300 mln, su un libro ordini di poco meno 3 mld di euro.

Lo dice a Reuters uno del laed manager dell'operazione precisando che il bond verrà prezzato più tardi per offrire un rendimento pari a 245 punti base sopra il tasso del midswap, rivisto da 'area 250 pb' e dai '250/260 punti base' indicati inizialmente.

"Visto il libro ordini, l'emittente ha deciso di portare l'ammontare a 350 milioni rispetto ai circa 300 milioni ipotizzati inzialmente" ha detto uno dei lead manager.

A guida dell'operazione sono Banca Imi (ISP.MI: Quotazione), Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e Calyon.

Il bond avrà scadenza 14 ottobre 2016 e regolamento 14 ottobre 2009.