8 settembre 2009 / 07:24 / 8 anni fa

Fiat, per bond 5 anni rendimento indicato a 8% - fonti

MILANO, 8 settembre (Reuters) - Per il bond che Fiat FIA.MI ha annunciato stamane della durata di 5 anni la prima indicazione di rendimento parla di un livello all‘8%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione aggiungendo che i book sono già stati aperti.

“Trattandosi di un hight yield il rendimento viene indicato sull‘8% al momento, soggetto ad essere rivisto ovviamente” dice una delle fonti.

Le banche a guida dell‘operazione sono Bnp Paribas, Rbs e SocGen.

L‘emissione verrà effettuata da Fiat Finance and Trade, società interamente controllata da Fiat e rientra nell‘ambito del programma di Emtn della società, aggiunge la nota.

Sul mercato alcune fonti parlavano ieri di una emissione di Fiat attorno a un miliardo di euro dopo quella da 1,25 mld a tre anni di un paio di mesi fa.

Fiat ha rating ‘junk’, a Ba1 per Moody‘s, e ‘BB+ per S&P’s e Fitch.

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