PUNTO 3 - Campari prezza bond 'unrated' 2016 da 350 milioni euro

giovedì 8 ottobre 2009 17:46
 

(riscrive attacco partendo da condizioni prezzo, aggiunge nota emittente)

MILANO, 8 ottobre (Reuters) - Prezzata al reoffer di 99,431 con una cedola di 5,375% pari a un premio di 245 punti base sul tasso 'mid swap' l'obbligazione priva di rating offerta oggi da Campari (CPRI.MI: Quotazione).

"Il prestito obbligazionario, che rappresenta la prima emissione di Campari sul mercato Eurobond, ha raccolto adesioni pari a un controvalore superiore a 2,7 miliardi, 9 volte l'ammontare inizialmente richiesto" dice un comunicato dell'emittente.

"La risposta del mercato è stata molto positiva tra gli investitori istituzionali sia in Italia che all'estero", continua.

Guidata dalle capofila Banca Imi, Bnp Paribas e Calyon, la transazione ha regolamento sul 14 ottobre prossimo e rientro 14 ottobre 2016.

Uno dei lead manager dell'operazione ha spiegato a Reuters che l'offerta è stata aumentata rispetto ai previsti 300 milioni a fronte dell'andamento degli ordini.

Si è contestualmente ridotto a 245 punti base rispetto a un'area di 250/260 tick l'indicazione di rendimento rispetto alla curva swap.

"Visto il libro ordini, l'emittente ha deciso di portare l'ammontare a 350 milioni rispetto ai circa 300 milioni ipotizzati inzialmente" ha detto una delle capofila.   Continua...