Commerzbank emetterà bond benchmark garantito da fondi statali

giovedì 8 gennaio 2009 12:15
 

FRANCOFORTE/LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) emetterà un bond benchmark a tre anni con cedola fissa, garantito dal fondo speciale del governo tedesco per la stabilizzazione del mercato finanziario (Soffin).

La seconda banca tedesca sarà quindi il primo emittente del paese a lanciare un'obbligazione garantita da fondi statali inaugurando una nuova classe di emissioni.

Commerzbank ha fornito una guidance sul bond che, secondo una delle banche che curano l'emissione, dovrebbe essere di circa 30 punti base sul mid-swaps.

Secondo fonti vicine al dossier, il bond dovrebbe essere di un ammontare fino a 2 miliardi di euro.

BayernLB, BNP Paribas, Dresdner Bank, DZ Bank, HSH Nordbank, LBBW, UniCredit (HVB), WestLB e Commerzbank stessa sono joint bookrunner.

"I book sono aperti", ha riferito una portavoce di Commerzbank.