PUNTO2-Finmeccanica prepara bond decennale benchmark in sterline

martedì 7 aprile 2009 15:28
 

(Aggiunge dettagli bond, commenti)

MILANO, 7 aprile (Reuters) - Il bond decennale di Finmeccanica SIFI.MI sarà da 400 milioni di sterline e offrirà un rendimento pari a 470 punti base sopra quello del gilt di pari scadenza.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione. A metà seduta gli ordini risultavano sopra i 600 milioni di sterline, secondo le stesse fonti.

Le indicazioni iniziali erano per un 'ammontare benchmark' e per un rendimento 'attorno ai 475 punti base' sopra quello del gilt corrispondente.

Il bond servirà per rimborsare in parte il prestito bancario da complessivi 3,2 miliardi di euro stipulato tra giugno e luglio dello scorso anno per l'acquisto della statunitense Drs Technologies DRS.N, ha detto a Reuters una fonte finanziaria, oltre ad allungare la durata media del debito.

"Dei complessivi 3,2 miliardi oggetto del prestito bancario sindacato stipulato tra giugno e luglio 2008, 1,2 miliardi sono già stati rimborsati con l'aumento di capitale del novembre scorso" ha detto a Reuters la fonte finanziaria. "Il bond di oggi servirà come parziale rimborso dei rimanenti 2 miliardi".

Di tale prestito, 1,3 miliardi sono in scadenza nel 2010, 700 milioni nel 2011, precisa la fonte. "Per la parte rimanente del prestito da rimborsare, si penserà ad altre operazioni sul mercato".

Inoltre l'emissione di oggi, "servirà ad allungare la vita media del debito di Finmeccanica che attualmente è di 5 anni" ha aggiunto la fonte finanziaria.   Continua...