Italia, Btp 15 anni sarà da 5,5 mld, rendimento +20 pb Btp 2023

martedì 7 luglio 2009 12:15
 

MILANO, 7 luglio (Reuters) - Il nuovo Btp a 15 anni lanciato ieri dal Tesoro italiano sarà da 5,5 miliardi di euro e offrirà un rendimento apri a 20 punti base sopra quello del Btp 2023.

Lo dice a Reuters uno dei lead managed dell'operazione, aggiungendo che il pricing si farà nel pomeriggio.

"Su un libro ordini di oltre sette miliardi il Tesoro ha deciso di concentrasi su un'emissione da 5,5 mld, restringendo lo spread di rendimento a 20 pb sul Btp 2023" ha detto uno dei lead manager dell'operazione.

L'indicazione iniziale di rendimento era di 19 e 24 punti base sopra quello del Btp agosto 2023, successivamente rivista a 20-23 punti base, prima dell'ultima revisione stamane.

A guida dell'collocamento del nuovo Btp a 15 anni ci sono Citigroup Global Markets, Hsbc France, Morgan Stanley, Monte dei Paschi di Siena Capital services banca per le imprese, Société Générale Investment Banking.

L'Italia ha rating 'Aa2' per Moody's Investors Service, 'A+' per Standard & Poor's e 'AA-' per Fitch.