Bond Eni, book arrivato a 5 mld, size 1-1,5 mld,rendimento 75/80

lunedì 7 settembre 2009 10:55
 

MILANO, 7 settembre (Reuters) - Raffica di ordini per il bond decennale che Eni (ENI.MI: Quotazione) che alle ore 10,40 italiane hanno "già raggiunto i 5 miliardi di euro".

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che "vista la consistenza degli ordini, il rendimento iniziale è stato rivisto a 75/80 punti base sul midswap, mentre per l'ammontare si sta pensando a 1-1,5 miliardi di euro".

La prima indicazione di rendimento era di 80/85 punti base sopra il tasso del mid swap di pari durata e per l'ammontare si era indicato 'almeno un miliardo'.

I book per la raccolta ordini al momento sono ancora aperti, "ma per poco ancora, credo" aggiunge una delle fonti.

A guida dell'operazione ci sono Calyon, Deutsche Bank, Mediobanca e Royal Bank of Scotland, ha aggiunto una delle fonti.

Eni ha rating 'AA-' per Standard & Poor's e Fitch Ratings e 'Aa2' per Moody's Investors Service.