PUNTO 2-Unicredit Bank colloca covered da 500 mln, avanza funding gruppo

martedì 31 marzo 2015 16:47
 

(aggiunge dettagli)

LONDRA/MILANO, 31 marzo (Reuters) - Unicredit Bank AG, controllata tedesca di Unicredit, ha collocato oggi un covered bond a sei anni, dell'importo di 500 milioni di euro, ricevendo richieste per oltre 1,2 miliardi.

Il bond, scadenza aprile 2021 e cedola 0,125%, è stato prezzato a reoffer 99,583, per un rendimento dello 0,195%, corrispondente a midswap meno 14 punti base.

Una prima indicazione era stata data stamane a midswap meno 10 pb, poi rivista in area meno 12.

Secondo un lead manager citato dal servizio Ifr di Thomson Reuters, ai prezzi di mercato di stamattina il 'fair value' della nuova emissione era di -15 pb su midswap: in fase di offerta il premio si è dunque ridotto ad un solo punto.

Il bond ha rating Aa1 per Moody's e AAA per Fitch.

Il collocamento è stato gestito da BayernLB, Credit Agricole Cib, DZ Bank, Nord/LB e dalla stessa UniCredit.

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