31 marzo 2015 / 08:59 / 2 anni fa

Unicredit Bank AG lancia covered 2021 da 500 mln, MS -14 pb - Ifr

LONDRA, 31 marzo (Reuters) - Unicredit Bank AG, controllata tedesca di Unicredit, ha lanciato oggi un ‘Hypotheken Pfandbrief’, ovvero un covered bond di legislazione tedesca, a sei anni, dell‘importo di 500 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il titolo verrà prezzato a 14 punti base sotto il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane a midswap meno 10 pb, poi rivista a meno 12 (+/- 2 pb).

A pochi istanti dalla chiusura dei book, gli ordini ammontavano a oltre un miliardo.

Il bond, con scadenza aprile 2021, ha rating Aa1 per Moody’s e AAA per Fitch.

Il collocamento è gestito da BayernLB, Credit Agricole Cib, DZ Bank, Nord/LB e dalla stessa UniCredit.

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