16 marzo 2015 / 08:54 / 3 anni fa

Unipol prezza nuovo bond 10 anni in operazione concambio

LONDRA, 16 marzo (Reuters) - Unipol Gruppo Finanziario prezzerà nel corso della giornata un nuovo bond con scadenza a marzo 2025 decennale nell‘ambito di un‘operazione di concambio.

E’ quanto fa sapere il servizio IFR di Thomson Reuters.

Lo spread è stato fissato a 240 punti base sopra il midswap e l‘importo indicativo del concambio è pari a 314,08 milioni di euro.

Il rating atteso dovrebbe essere Ba2/BB.

JP Morgan, Mediobanca e UniCredit hanno gestito l‘operazione.

Lo scorso 9 marzo, Unipol ha annunciato l‘avvio di un‘offerta di scambio su due bond non convertibili, scadenze 2017 e 2021, con un nuovo bond non convertibile al 2025.

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